INILAHCOM, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) segera menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I senilai Rp5 triliun pada 2019.
Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit.
Obligasi BRI tersebut telah memiliki ratingi dAAA(Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Artinya seiring dengan menunjukkan kemampuan perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya.
Pada PUB III tahap I ini BRI memasarkan pada investor ritel sebagai alternatif investasi untuk investor. Ada 3 seri pilihan obligasi yaitu seri A (satu tahun), seri B (3 tahun) dan seri C (5 tahun) dengan range kupon yang cukup menarik.
BRI menawarkan tingkat bunga 6,57 persen untuk seri A, 7,19 -7,79 persen untuk seri B dan 7,51-8,21 persen untuk seri C semikian mengutip keterangan resmi perseroan, Kamis 3 Oktober 2019.
--page
Untuk tahapan penawaran obligasi ini dimulai dengan proses book building pada 2- 16 Oktober2019 dengan tanggal efektif diharapkan pada 29 Oktober 2019. Pada 31 Oktober - 4 November 2019 bisa dilakukan penawaran umum.
Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 November2019 dan 6 November 2019 pembayaran dari investor kepenjamin pelaksana emisi.
Sedangkan tahap distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan 8 November2019.
Sementara penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT IndoPremiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (INILAH.COM)
